个性账本视图

适合什么场景？

个性账本视图适合需要持续关注某一组经营指标的团队，例如现金流稳定性、客户回款或部门费用。视图使用受控模板和总账数据源，不会改变原始凭证。

创建流程

1. 进入总账页面，在上下文入口打开“个性账本”工作台。
2. 选择模板和数据范围，先点击“预览”检查指标、维度和数据覆盖范围。
3. 确认名称和定义后点击“保存草稿并确认”，系统生成待确认的 Agent 行动计划。
4. 在行动计划卡片中核对操作摘要和风险提示，点击“确认执行”才会写入。

创建后去哪里查看？

确认执行完成后，账本不会只停留在弹窗里。打开左侧导航的账簿报表 → 我的个性账本，即可看到工作区内已保存的全部账本。页面按用途分为“全部账本”“现金流类”“经营分析类”和“其他”，每张卡片都显示状态、版本和数据范围。

1. 在创建完成提示中点击“查看我的个性账本”，或从左侧导航进入“我的个性账本”。
2. 选择分类，找到目标账本后点击“查看账本”，进入完整的只读账本视图。
3. 在账本详情页确认指标、数据范围和版本；需要持续关注时点击“加入首页仪表盘”。

一条完整的用户历程

以“现金流稳定性账本”为例：用户从总账打开个性账本工作台，选择模板并点击“预览”；确认名称后点击“保存草稿并确认”，检查行动计划和风险提示，再点击“确认执行”。完成后进入我的个性账本 → 现金流类，点击“查看账本”即可看到带有日期范围、状态和“总账汇总”指标的最终视图；最后点击“加入首页仪表盘”，以后可从首页直接打开。

确认前不会写入

预览阶段只读取数据；保存草稿会生成待确认计划，但不会直接创建账本视图。只有明确点击“确认执行”后，服务端才会执行创建或更新操作。重复确认会按操作指纹安全处理，不会产生重复写入。

生命周期与审计

• 草稿：创建后可继续编辑，尚未发布。
• 发布：将当前版本设为工作区可用版本。
• 回滚：恢复到指定历史版本，保留版本链。
• 共享与归档：按工作区权限执行，所有确认、执行和重放事件都会保留在审计记录中。

平台支持

Web、iOS、Android 和桌面端共享同一套视图契约。微信小程序当前提供已发布视图的只读展示；需要创建或修改视图时，请回到 Web 工作台完成确认。