拍照识别票据
通过 OCR 自动提取发票、收据和付款截图中的关键内容，减少手工录入。
支持识别什么？
- 增值税发票
- 普通收据
- 付款截图或转账凭证
- 部分合同和证明类图片
- 报销单、银行回单、电子发票 PDF 截图等常见经营附件
怎么使用？
- 进入智能记账或相关上传入口
- 拍照上传或从相册选择图片
- 等待系统识别金额、日期、对方名称等信息
- 核对识别结果是否正确
- 继续生成凭证或补充说明
图 2-3 票据上传入口；识别结果提交前需人工确认
拍照时有什么建议？
- 保持图片清晰，避免模糊和反光
- 尽量完整拍下整张票据
- 不要遮挡金额、日期、抬头等关键信息
- 一张图只放一张票据，识别效果更稳定
- 电子发票优先上传原始 PDF 或完整截图，避免二次压缩
如果识别结果不对怎么办？
你可以手动修改识别结果，或重新拍照上传更清晰的图片。复杂场景下建议同时补充文字说明。
识别后重点核对
- 发票代码、号码、开票日期、购买方和销售方名称。
- 金额、税额、价税合计和币种，尤其注意小数位。
- 发票状态、重复上传风险，以及是否与同一笔付款或报销重复入账。
- 用于税务抵扣或报销归档的票据，建议保留原始文件。
隐私和资料处理
上传前请确认票据属于当前工作空间业务范围。包含个人身份证号、手机号、银行卡号或客户敏感信息的图片，应控制访问权限并避免发送到无关成员。
识别失败排查
- 图片是否模糊、反光、裁切或倾斜过大。
- 是否一次上传了多张票据叠在一起。
- 电子发票是否经过截图压缩，导致二维码或号码不清晰。
- 票据是否属于系统暂不支持的非标准凭证。
识别后怎么归档
- 保留原始图片或电子发票 PDF。
- 确认系统识别字段无误后，再生成凭证或报销单。
- 把发票与付款截图、合同、订单或报销说明关联。
- 月末检查是否存在“已上传未入账”或“已入账无附件”的资料。
重复识别风险
同一张发票、回单或付款截图不要重复上传到多个业务单据。财务复核时应重点查看发票号码、金额、日期和对方名称，避免重复入账或重复报销。
