完成第一笔记账
创业OS 最核心的体验，就是把一笔真实业务转成可复核、可追踪的会计凭证。
适合用来练习的第一笔业务
第一次使用时，建议选择一笔简单、资料完整的业务，例如办公用品采购、收到客户款项、支付服务费、报销差旅费。避免一开始就处理跨期、预收预付、固定资产、工资个税或复杂税务事项。
你可以怎么输入
- 拍照上传：适合发票、收据、付款截图和银行回单。
- 文件上传：适合 PDF 发票、电子回单、多页合同或批量票据。
- 文字描述：例如“收到客户 A 货款 5000 元，银行转账”。
- 语音描述：适合移动端快速记录，后续仍需核对文字识别结果。
操作步骤
- 进入“AI 智能记账”或“记账中心”。
- 选择上传票据、拍照或输入业务描述。
- 等待系统识别金额、日期、对方名称、发票类型和业务语义。
- 查看 AI 生成的凭证建议，包括摘要、借方科目、贷方科目、金额和附件。
- 逐项核对并修改不准确的内容。
- 确认借贷平衡、日期正确、附件齐全后保存。
- 保存后到凭证列表查看这笔业务是否已入账。
图 1-3 从 AI 助手进入第一笔记账
确认前重点看什么
| 检查项 | 为什么重要 | 常见错误 |
|---|---|---|
| 日期 | 影响所属会计期间和报表 | 按上传日期入账，而不是业务发生日 |
| 摘要 | 影响后续搜索和审计理解 | 摘要过于笼统，如“付款”“收入” |
| 科目 | 影响报表分类和税务口径 | 费用、成本、资产类科目混用 |
| 金额和税额 | 影响报表和税务申报 | 含税金额、不含税金额混淆 |
| 附件 | 影响凭证完整性和外部复核 | 没有上传发票、合同或付款记录 |
AI 建议不对怎么办
直接修改建议内容后再保存。如果错误较多，通常说明输入信息不完整或票据不清晰，可以补充业务描述后重新生成。涉及税务、合同、工资、固定资产等复杂事项时，建议由会计人员复核。
下一步
第一笔凭证保存后，继续阅读 查看与搜索凭证，再进入 查看第一张报表。
