创建第一个工作空间
工作空间用于区分不同公司、个体户或业务主体，是开始记账和协作的第一步。
什么是工作空间
工作空间是创业OS 中的数据边界。每个工作空间有独立的企业资料、会计科目、凭证、报表、发票、合同、成员和权限。一个账号可以加入多个工作空间，适合代理记账、多公司管理或集团内多个主体协作。
创建前准备
- 企业名称或个体工商户名称。
- 统一社会信用代码、注册地址、联系人和联系电话。
- 适用会计准则：通常中小企业可先选择《小企业会计准则》，有审计或集团要求时按会计人员建议选择。
- 纳税人类型：小规模纳税人或一般纳税人。
- 是否需要邀请会计、出纳、员工或外部顾问。
创建步骤
- 登录后进入工作空间创建页，或从工作空间选择页点击“创建工作空间”。
- 填写工作空间名称，建议使用企业简称或完整公司名。
- 填写企业基础信息，包括统一社会信用代码、联系人、地区和行业。
- 选择会计准则、默认币种、纳税人类型和启用期间。
- 确认创建后，系统会初始化默认会计科目和基础设置。
- 创建成功后，先进入设置页检查企业资料，再开始录入期初余额或第一笔业务。
图 1-2 选择已有工作空间或创建新工作空间
创建后建议立即检查
- 企业名称和统一社会信用代码是否正确。
- 会计准则是否符合企业实际。
- 纳税人类型和主管税务机关是否准确。
- 默认会计科目是否满足业务需要。
- 是否需要设置期初余额。
成员与权限建议
| 角色 | 适合人员 | 建议权限 |
|---|---|---|
| 所有者/管理员 | 老板、财务负责人 | 管理成员、订阅、设置和全部数据 |
| 会计 | 内部会计、代理记账人员 | 凭证、报表、发票、税务和期末处理 |
| 员工 | 报销或查看个人事项的员工 | 仅开放提交报销、查看个人数据等最小权限 |
| 查看者 | 投资人、顾问、管理层 | 只读查看指定报表或台账 |
常见问题
一个账号可以创建多个工作空间吗？
可以。适合同时管理多家公司或不同业务主体。
会计准则选错了怎么办？
如果还没正式记账，建议尽快调整；如果已有较多凭证，先咨询会计人员或联系支持团队。
创建后能删除吗？
可以申请关闭或删除，但删除前应先导出凭证、报表、发票、合同和审计记录。
下一步
工作空间创建完成后，继续阅读 完成第一笔记账 或 设置期初余额。
