快速开始
按这条路径完成基础设置、第一笔记账和第一张报表，快速判断系统是否适合你的企业。
图 1-1 快速开始入口与推荐完成顺序
推荐完成顺序
- 注册并登录账户
使用邮箱、手机号或支持的第三方方式登录。 - 创建第一个工作空间
设置企业名称、会计准则、纳税人类型和成员权限。 - 补齐基础资料
检查企业信息、会计科目、期初余额和银行账户。 - 上传票据或输入业务描述
让 AI 生成第一笔凭证建议。 - 确认凭证并查看报表
保存凭证后查看利润表、资产负债表和现金流量表。
如果你是企业主
建议先完成工作空间创建、邀请会计、录入第一笔收入或费用，再查看报表。不要急着配置所有高级功能，先把“记账-报表-对账”主流程跑通。
如果你是会计或财务人员
建议先确认会计准则、科目体系、期初余额、纳税人类型和银行账户，再开始批量导入票据或录入历史凭证。对已有账套的企业，先完成期初余额和期间设置。
如果你是员工
你通常只需要登录、选择公司工作空间、提交报销、上传票据或查看个人相关事项。若看不到入口，请联系工作空间管理员确认权限。
开始入口
注册与登录
创建账户、登录、找回密码，并处理常见登录问题。
查看步骤创建第一个工作空间
填写企业名称、选择会计准则，系统会初始化基础设置。
查看步骤完成第一笔记账
通过拍照上传票据或文字描述交易，让 AI 生成凭证建议。
查看步骤查看第一张报表
查看资产负债表、利润表和现金流量表，理解经营状况。
查看步骤常见卡点
| 卡点 | 建议 |
|---|---|
| 不知道会计准则怎么选 | 先阅读 会计准则说明，必要时咨询会计人员 |
| 不知道从哪笔业务开始 | 选择资料完整的简单收入或费用，不要从复杂跨期事项开始 |
| 报表数据看起来不对 | 回到凭证列表检查日期、科目和金额，再做银行对账 |
| 多人协作权限混乱 | 先按角色分配最小权限，再逐步开放更多功能 |