角色视角与工作流

按不同岗位看创业OS 怎么用，减少“功能知道了但不知道谁来做”的问题。

老板/负责人

先看快速开始和参考中心，确认账务、税务、合同和订阅边界。
每周看一次报表、合同到期和通知中心，优先处理异常余额和逾期事项。
关注权限、审计日志和导出记录，确保关键资料可追溯。

财务人员

核心路径是上传票据与合同 → 创建和确认凭证 → 银行对账 → 期末结转。
遇到异常先看会计科目、凭证明细和报表，再回到原始附件核对。
月末前检查期初余额、未达账项和税务提醒。

出纳/资金管理

重点是银行账户、流水导入、收付款关联和回单归档。
付款前确认合同、发票和审批记录是否齐全。
有多个账户时，优先保持账户命名和用途一致，减少错账。

HR

主要用生成劳动合同、工资与个税、通知设置。
员工入职、续签、离职资料应和工资、社保、公积金材料一起归档。

法务/合同管理

常用路径是 AI 合同审查、合同台账、生成催款函。
先看合同主体、付款节点、交付标准、违约责任和争议解决条款。

图 3-16 老板、财务、出纳、HR 和法务工作流

建议怎么分工？

最稳妥的方式是让老板管审批和例外，财务管记账和报表，出纳管流水和付款，HR 管合同和工资，法务管合同和风险。这样每个角色只看自己的主路径，资料也更容易归档。

权限建议

角色	建议权限	不建议开放
负责人	全局查看、成员管理、订阅管理、关键审批	不建议多人共用同一账号
财务	凭证、科目、报表、期末结转、发票和税务	非必要不开放成员与订阅管理
出纳	银行账户、流水、收付款附件、对账辅助	不建议直接修改已过账凭证
HR	劳动合同、工资个税、员工相关附件	非必要不查看全部财务报表
法务	合同审查、合同台账、催款函和履约提醒	不建议直接处理账务凭证

交接场景

财务人员更换：先导出审计日志和最近期间报表，再交接科目、凭证状态和未完成对账事项。
负责人变更：检查管理员、账单、订阅、重要通知接收人和合同审批人。
外部会计加入：建议只开放必要工作空间和期间数据，并约定导出和归档方式。