使用指南

我想按角色分工

老板、财务、出纳、HR、法务分别看哪些页面、做哪些动作。

查看角色工作流

我要做月末结账

从资料整理、银行对账、报表复核到关账归档的操作顺序。

查看月度清单

我要录入新业务

上传票据、合同、付款截图，让系统识别并生成后续处理建议。

查看上传指南

我遇到了问题

先做最小排查，再准备必要信息联系支持团队。

查看排查指南

注册与登录

如何注册账户、登录系统，以及忘记密码时如何处理。

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上传票据与合同

如何拍照上传发票、收据和合同，让系统自动识别。

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创建和确认凭证

查看 AI 生成的凭证建议，并完成确认或调整。

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银行对账

导入银行流水、自动匹配和手动核对未达账项。

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期末结转

如何检查试算平衡、完成结转和关闭会计期间。

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导出报表

导出资产负债表、利润表和现金流量表，用于提交或归档。

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手机与小程序使用

在 iOS、Android 和微信小程序中使用创业OS 的常用方法。

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查看与搜索凭证

浏览凭证列表，按日期、状态、科目筛选，支持批量操作和导出。

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管理会计科目

查看科目列表，添加自定义科目，了解科目编号规则。

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设置期初余额

准备试算平衡表数据，录入各科目期初余额并验证平衡。

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发票操作指南

开具新发票、当月作废、跨月红冲，理解发票与凭证的关系。

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管理订阅与套餐

查看当前套餐、升级降级、支付方式和账单管理。

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合同台账操作

添加合同记录、跟踪合同阶段、设置到期提醒。

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生成劳动合同

填写员工信息，自动生成标准劳动合同文本。

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生成催款函

填写债务信息，快速生成催款函并导出或发送。

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使用 AI 助手

通过对话获取财税法律建议，了解 AI 的适用范围和限制。

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通知设置

配置邮件、微信、站内通知，自定义提醒时间和免打扰时段。

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查看审计日志

搜索和筛选操作记录，导出日志用于合规审查。

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角色视角与工作流

按老板、财务、出纳、HR、法务查看推荐工作流和入口。

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月度关账清单

月末对账、看报表、关账归档的顺序化清单。

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